Voitures électriques : des centaines de milliers d'emplois en jeu

La décarbonisation du secteur automobile européen entraînera de profonds changements dans le monde du travail. Comme le montre une étude commandée par l'association de fournisseurs Clepa, quantité des nombreuses PME parmi les fournisseurs auront probablement du mal à trouver un rôle dans le nouveau monde électrifié.

L'étude de la société de conseil PwC aboutit aux prévisions suivantes concernant le processus de croissance ou de contraction :

• 226'000 nouveaux emplois dans la production de chaînes de propulsion VE (en supposant une production de batteries dans l'UE) signifient une perte nette de 275'000 emplois (- 43%), prévue d'ici 2040.
• 501'000 emplois chez les fournisseurs automobiles dans la production de composants de propulsion pour les moteurs à combustion interne (ICE) devraient devenir obsolètes si la technologie est abandonnée d'ici 2035.
• Sur ce demi-million d'emplois, 70% (359’000) seront très probablement perdus sur une période de seulement 5 ans entre 2030 et 2035, ce qui illustre le délai limité pour faire face aux impacts sociaux et économiques importants.
• PwC suggère de compléter l'électrification par une approche technologique mixte permettant l'utilisation de carburants renouvelables ; cela pourrait permettre de réduire les émissions de CO₂ de 50% d'ici 2030, tout en préservant les emplois et en créant une valeur ajoutée supplémentaire.

Le secteur automobile représente plus de 5% de l'emploi total dans l'industrie manufacturière de 13 États membres de l'UE, et plus de 60% de ces travailleurs sont employés par des équipementiers automobiles. L'étude fournit une évaluation à l'échelle européenne et met en évidence les risques et les opportunités dans sept pays importants de production de composants automobiles (Allemagne, Espagne, France, Italie, République tchèque, Pologne et Roumanie).

Le capital, une denrée rare pour les PME

Alors que les constructeurs automobiles ont plus de possibilités de céder ou d'externaliser des activités pour compenser la perte d'activités dans le domaine du groupe motopropulseur, les fournisseurs automobiles peuvent réagir avec beaucoup moins de flexibilité, car ils sont liés par des contrats à long terme avec les constructeurs automobiles. Outre les leaders mondiaux et bien capitalisés de l'industrie, le secteur est composé de centaines d'entreprises spécialisées et de PME qui ont moins accès au capital pour investir dans la transformation de leurs modèles économiques.

Le Clepa, (European Association of Automotive Suppliers) a demandé à PwC d'élaborer trois scénarios :

• Une part de marché des VE de 80% d'ici 2030, conformément aux idées actuelles de l'UE (programme « fit for 55 »).
• Une électrification radicale avec 100% de VE d'ici 2030
• Une approche basée sur l'ouverture technologique, qui aboutirait à une part de marché de 50% pour les VE uniquement d'ici 2030.

L'étude prévoit que, dans un scénario « tout VE », 70% des effets sur l'emploi se feront sentir dès la période 2030-2035 et soutient que les opportunités pour les véhicules électriques dépendent de la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement complète en batteries dans l'UE, dont le calendrier et la probabilité sont encore incertains. Les pays d'Europe occidentale semblent être les mieux placés pour être des bastions de la production de véhicules électriques, tandis que l'emploi dans les pays d'Europe centrale et orientale continuera à dépendre fortement du moteur à combustion.

Henning Rennert, associé chez PwC Strategy& Allemagne : « Alors que l'électrification menace d'une part l'emploi dans le domaine de la chaîne cinématique, d'autres qualifications de la main-d'œuvre seront nécessaires à l'avenir dans des domaines tels que les logiciels ou les infrastructures. La création de valeur future et la création d'emplois dans le domaine des technologies de propulsion dépendent de manière décisive de la production locale de batteries en Europe ».

Les batteries sont décisives

L'étude montre que jusqu'à 70 milliards d'euros (70%) de la valeur ajoutée liée aux entraînements électriques seront liés à la transformation des matériaux de batteries, à la production de cellules et de modules de batteries et à l'assemblage de systèmes de batteries. On peut supposer que ces activités ne se dérouleront pas nécessairement dans les mêmes entreprises ou régions, car elles requièrent des compétences et une expertise nettement différentes de celles requises par la technologie de propulsion conventionnelle et sont donc peu susceptibles d'offrir des opportunités à la plupart des équipementiers automobiles axés sur la propulsion, en particulier les petites et moyennes entreprises qui emploient environ 20% de la main-d'œuvre de l'industrie des fournisseurs automobiles. Des études antérieures du Clepa ont montré que la production de batteries offre un nombre relativement important d'emplois aux travailleurs ayant une formation universitaire, mais moins aux travailleurs exerçant des métiers mécaniques qui produisent actuellement des pièces pour le moteur à combustion.

Le Clepa espère que la politique de l'UE permettra l'ouverture technologique. Cela devrait notamment passer par une meilleure prise en compte de la charge totale en CO₂ (Well-to-Wheel). L'association voit ainsi des chances pour les carburants synthétiques, mais ceux-ci devraient alors être considérés comme climatiquement neutres.

Du temps pour la transition

Sigrid de Vries, secrétaire générale du Clepa, déclare à ce sujet : « L'ouverture technologique donne à l'industrie le temps nécessaire pour la transition et atténue en même temps les bouleversements sociaux qui accompagnent souvent les changements brusques, sans pour autant compromettre les objectifs climatiques légitimes. Une transition planifiée et réfléchie, consistant en une approche technologique mixte, maintient des options ouvertes pour s'adapter aux nouveaux développements, qu'il s'agisse de percées technologiques, d'événements géopolitiques ou de la disponibilité des ressources, tout en offrant d'importantes opportunités de création de valeur dans l'industrie automobile ».